《2024中国人力资源服务行业研究报告》上海外服-沙利文-头豹

中国人力资源服务行业发展稳中向好，2023年市场规模达2.76万亿元，政 策导向下行业长期增长趋势明确，但同时面临市场环境、数智转型、人才 资源等发展挑战，2028年市场规模预计达5.03万亿元，CAGR约12.7%。

中国第三产业就业人数占比和GDP贡献占比均呈波动上升态势，为人力资 源服务市场提供持续动力。同时，就业总量压力和结构性矛盾依然存在， 人力资源服务稳就业促就业作用还需进一步发力。人工智能、RPA、大数 据、云计算和区块链等关键技术，重塑人力资源服务能力，推动了招聘流 程优化、自动化事务处理、数据驱动决策、员工体验增强和数据安全保护。

◼中国人力资源服务竞争态势

中国人力资源服务市场逐步迈入成熟阶段，市场经济类型呈现多元化且结 构相对清晰，民营企业占比超80%。2023年中国人力资源服务市场集中度 CR3及CR5分别为20.7%和21.3% ，头部厂商凭借品牌效应、规模经济、资源 并购整合及技术创新等优势持续垒高竞争壁垒，市场集中度呈提升态势。

◼中国人力资源服务应用场景洞察

中国人力资源服务产业生态主要分为招聘服务、人力资源外包服务、人力 资源服务软件与咨询培训三大核心板块，覆盖人才获取、人才管理、人才 退出等员工全生命周期流程。市场核心参与者不仅通过数字化转型提升产 品服务能力，还基于自身业务延展部署多个细分赛道，实现协同发展。

招聘流程外包收费模式包括按项目招聘（按服务项目类型和人数）和校园 招聘（按执行工作模块）。需求企业中，人员规模为100-500人的企业占 比超40%，科学技术、制造业、零售业和商务服务业等行业企业合计占比 超65%。

业务外包采用成本加成模式收费。2023年制造业、互联网、房产建筑等行 业应用占比合计46%，并逐步从基础操作与客户服务类逐步向专业智能与 管理支持类、高级分析与策略规划类等高附加值岗位渗透。

人事管理按人按月收费，通常按月收费。将企业内部HR团队由招聘、行政 事务、薪酬绩效等事务中解放，从而聚焦于战略层面及企业文化建设等核 心事务。

弹性福利供应商通过供应链模式或流量抽成模式实现盈利。约87%的企业 认同弹性福利是未来主流的福利管理方式，满足其对娱乐体验、保险健康 等多类型福利组合的需求。

◼中国人力资源服务发展机遇和挑战

发展机遇：人力资源服务数智化重塑服务模式、新型灵活就业开拓新 场景需求、企业出海拓展服务边界

人力资源服务通过HR SaaS和AI技术简化流程、深化数据利用，超过85%的 受访企业已经启动或正在深化其人力资源的数智化进程，但数智化的全面 普及仍处于进行时态，数智化率仅为14.3%，对比产品渗透率与数智化关注 度，存在明显的供需落差，赛道发展空间可观。

灵活用工模式得到日益广泛的应用。在经济不确定性环境下企业通过灵活 用工策略来控制成本并保持运营灵活性，同时个人就业观念的变化和对工 作生活平衡的追求增加了灵活用工的供给，灵活用工市场规模不断扩大。 展望未来，随着法律法规的完善、数字技术的应用及市场规范化，灵活用 工行业将更加健康有序地发展，行业格局将向规模化、品牌化方向演变， 同时出现更多针对细分市场的精准服务，强化各企业在特定领域的竞争力。 国家“一带一路”战略推动下，中国企业出海从“出口扩张”升级至“国际运营” 新阶段，对于人才的招聘与管理的关注催生出海人力资源服务解决方案需 求，为专业化人力资源服务商拓展新服务边界。人力资源服务企业需要制 定国际化战略和海外经营模式，通过分阶段落地的方式实现可持续发展， 同时要大力培养国际化业务人才。

发展挑战：人力资源服务市场在市场环境、数智转型、人才资源等方 面存在挑战

中国人力资源服务市场法律体系有待完善，一体化与服务标准化亟待加强， 同质化竞争不断加剧，行业企业应在严守法律法规确保规范经营的前提下 加强行业协作，推进标准建设，提升专业能力，共创服务新生态。

中国人力资源服务企业推进人力资源数智化转型面临技术投入、数据整合 和数据安全三大挑战，行业企业可通过制定数字化战略，逐步加大数字化 投入和推动服务产品数字化创新，助力实现数智化人力资源管理升级。

中国人力资源服务行业人才基本素质有待提升，人才流动频繁导致人才竞 争加剧，对行业人才、复合人才和创新人才的需求增加。行业企业应加大 人才培养力度，加强企业文化氛围建设的同时加强人才引进，通过跨界合 作等方式为行业发展培育更多创新基因和创新人才。